כאשר מוזיקאית ובעלה עוברים לבית מרוחק בוויילס, המוזיקה שהם יוצרים מפריעה לקסם הפולק העתיק המקומי, ומביאה אל דלתם ילד חסר שם שמנסה לחדור לחייהם.