שנה חלפה מאז אירועי ה-"אפס רקוויאם ", תוכנית הקיסר ללוש וי בריטניה שנוסחה כדי לסיים את הסכסוך עם מותו, ו-נאנלי וי בריטניה שולט בריטניה תוך שהוא נעזר בשומר הראש שלה סוזאקו קורורוגי, שלקח את זהותו של אפס. נונאלי וסוזאקו נמצאים בעיצומו של ביקור רצון טוב באומה מדברית כאשר הם מארבים על ידי חוליית נייטמר; סוזאקו מובס בקלות והם נחטפים. השניים מוצאים את עצמם בחזקתם של שליו ושמנה, שליטי האחים של ממלכת זילכיסטן שסבלה מהשלום השלום העולמי שמשתק את יצואם העיקרי: חיילי שכיר חרב. שמנה מסביר את התוכנית שלהם להשתמש ב- נאנלי כדי לגשת לחוסר ההכרה הקולקטיבי בעולם הסי כדי להחזיר את כוחה הפוליטי של זיקלסטאן.