ריק ג'נסן הוא טייס המתנדב לפרויקט ניסיוני של הצבא שנועד ליצור בני אנוש שיכולים לשרוד בסביבה הקיצונית על הירח של שבתאי, טיטן, באמצעות שינוי הפיזיולוגיה של הגוף. הדבר הכרחי עקב הרעת תנאי המחייה בכדור הארץ והצורך לשמר את המין האנושי בכל מחיר. כאשר לשינוי הגוף מתווספים שינויים פסיכולוגיים שישפיעו על ריק, אשתו ומשפחתו.