דרמת מתח של הבמאי בריאן סינגר (X-מן, החשוד המיידי), לפי סיפור של סטיבן קינג (הנושא את אותו השם,מתוך מקבץ הסיפורים הקצרים שלו שנקרא "עונות מתחלפות"). טוד באודן (בראד רנפרו, החליפה), מגלה כי איש זקן בשם ארתור דנקר (איאן מק'קלן, אלים ומפלצות), שעבר לגור בשכנות אליו, הוא פושע מלחמה נאצי. באודן מציע לדנקר עסקה: הוא לא ילשין עליו לרשויות אם דנקר יספר לו סיפורים ממחנות הריכוז במלחמת העולם השנייה. דנקר מסכים ובאודן מתחיל לבקר אותו מדי יום. אך ככל שהוא שומע יותר סיפורים, נראה שאישיותו משתנה ללא הכר.