כשמאפיונר קשוח עובר התמוטטות עצבים, צריך להזהר לא להגיד לו שהוא צריך טיפול - פול ויטי (דה נירו) מבין לבד שהוא חייב ללמוד איך לשלוט בעצמו - לא באלימות כלפי אחרים אלא בדמעות שלו... בוב סובול (קריסטל) הוא הפסיכיאטר שנפל בידיו הכבוד לטפל בויטי. הסיטואציה הדרמטית של טיפול פסיכולוגי הופכת לקומדיה היסטרית כסובול מפחד להגיד לגנגסטר המסוכן שיש לו בעיות, וויטי מפחד לחשוב אפילו על זה שהוא צריך ללמוד לבכות. לורה (קודרו) היא ארוסתו היפה של סובול, שכמו כל פולניה טובה, לא ממש מרוצה מהקשרים המתחזקים שלהם עם המאפיה - במיוחד כשזה בא על חשבון מסיבת החתונה שלה.