ניקולס אוז, רופא שיניים שחיי האהבה שלו צולעים להחריד, חי חיים שקטים בשכונה בפרבר בקנדה. הכל מתנהל על מי מנוחות עד שהוא מגלה ששכנו החדש הוא ג'ימי "הטוליפ", רוצח מסוכן ושרמנטי אשר מגיע לשכונה במסגרת הסכם "הגנת עדים", לאחר שהחליט להעיד נגד ראשי המאפיה, ואלה יעשו הכל כדי לחסלו. הוא מתיידד עם רופא השיניים, אבל אשתו המרושעת דורשת מבעלה שילשין עליו, כדי לגבות קצת כסף מן המאפיונרים המשתוקקים להורגו. ניקולס נקרע בין רצונו להיות בעל טוב ושכן חי, ולבסוף נוסע לשיקגו לפגוש את ראשי המאפיה. ניקולס פוגש שם גם את אשתו המצודדת של ג'ימי, ומבלה איתה ליל אהבה בלתי נשכח. עכשיו רופא השיניים הסתבך בגדול עם ג'ימי "הטוליפ".