ז'ואאו גרילו התוסס וצ'יקו הערמומי הם אנשים עניים החיים בפנים הארץ שמרמים אנשים בעיירה קטנה בצפון-מזרח ברזיל. כשהם מתים, הם חייבים להישפט על ידי ישו, השטן ומריה הבתולה לפני שהם נכנסים לגן עדן.