Just Pals

בים (באק ג'ונס) נראה כמפסיד הגדול ביותר בעיר שלו, אך כשהוא לוקח תחת חסותו ילד בן 13 נזקק בשם ביל (ג'ורג' סטון), נראה שיש תקווה מסוימת עבור בים. לאחר שלומד על ביל, מורה צעירה, מרי (הלן פרגוסון), שבים בסתר מעריץ אותה, עוזרת לו להיכנס לבית הספר. וכאשר בים עוזר למרי להחזיר הלוואה, שנפגעה מחבר ערמומי (ויליאם באקלי), מתברר שבים יכול להשתנות. ככל שהעלילה בסרט המרתק הזה מתהפכת, הסיכון עולה, העלילה נעשית אינטנסיבית והתקווה לבים מתגברת.