מספר שנים קדימה אל תוך עולם עתידני אשר מנוהל ע"י שלטון מחמיר וקפדני המונע קיומן של מלחמות באמצעות הוצאה מהחוק ואיסור של שימוש בדברים כגון ספרים, אומנות, מוזיקה ורגשות כלשהן - ואילו כל אדם אשר עובר על אחד מהחוקים האלו דינו מוות! קלאריק ג"ון פרסטון הוא סוכן של השלטון מדרג גבוה ביותר, הוא גם אחראי בין השאר לחיסולם של אלו המתנגדים לשלטון. אך לאחר שאישתו נלקחת ממנו ע"י כוחות השלטון, הוא מאבד את דעתו לרגע קט ושוכח לבלוע את הסם היומי שאמור היה להדחיק ממנו את תחושת הרגש, וכך הופך פרסטון אשר אומן עד היום לאכוף ולכבד את השלטון החדש, לאדם היחידי אשר מסוגל יהיה להביא למפלתו.