סוכן אמריקאי לשעבר, שחי ברוסיה בשנותיו הראשונות ונישא שם עם ילד, יוצא מהפרישה כדי להתמודד מול אויב לשעבר, שכעת מתמודד כמועמד לנשיאות ברוסיה המודרנית. בעבודה עם שוטרת רוסיה, הם פועלים לחשוף מזימה להשתמש בנשק ביולוגי נגד פלגים מסוימים של העם הרוסי כדי לבצע רצח עם. הווירוס יפורסם גם באוכלוסיות אחרות, אך יטופל כך שהמועמד יהפוך לגיבור. עלילה צדדית היא שהסוכן מתאחד עם בתו האבודה מזמן.