אדוארד עסוק בניסיון לפענח את סודות הקריאה וההקלטה של מחשבות של אנשים. הוא מאוד מעורב בעבודתו, מה שמשאיר מעט מקום לחברתו בריט. לונגסטריט מגיע ומציע לאדוארד מקום לעשות מחקר ולקבל מימון בלתי מוגבל. עם זאת, יש מניעים נסתרים, שכן אדוארד גם איכשהו פותח את סודות החיים הנצחיים.