ג'יימס בונד נשלח לחקור מפעל למעגלים חשמליים ונתקל במזימה זדונית של זורין בעל המפעל לפוצץ פצצות גרעיניות רק בשביל להשתלט על שוק המעגלים החשמליים העולמי ולא אכפת לו כמה מיליונים ימותו בתהליך, על ג'יימס לנסות לעצור את המדען המטורף הזה לפני שיצליח לבצע את תוכניתו.