יום ארוך עבר על תומאס, מחזאי תיאטרון שעמל על עיבוד חדש לרומן השערורייתי "ונוס בפרווה" מהמאה ה-18. שעות רבות של אודישנים לא הניבו תוצאות, אך דווקא ברגע בו הוא מחליט לחזור לביתו, נכנסת לתיאטרון שחקנית מסתורית. המפגש הגורלי יוביל אותם לאודישן יוצא דופן אשר יימשך עמוק אל תוך הלילה.