עקבותיו של רוצח ערמומי נעלמים למרחביו של אזור פרא הררי. סוכן FBI, הרגיל לרחובות הכרך, יוצא בעקבותיו ונעזר בשירותי גשש מומחה ומתפתחת ביניהם מערכת יחסים סוערת אך הם נאלצים לשתף פעולה.