הסוכנים ג'יי וקיי מתחברים שנית כדי לעמוד מול הסכנה הקיומית הניצבת בפני כדור הארץ בדמותה המאיימת של אישה מפתה וקטלנית. עברו ארבע שנים מאז התייצבו השניים למגר אסון אינטר-גלאקטי, וקיי חזר להיות אזרח מן השורה והותיר את שותפו ג'יי לנהל את הסוכנות הסודית ביד רמה ולפעמים מקצועית עד להכעיס את המערכת כולה. במהלך חקירה שגרתית, ג'יי חושף מזימה שטנית פרידימיונה של סרלינה, יצור קילוטיאני זדוני המתחזה לדוגמנית לבני נשים, הנעזרת בסקראד/צ'רלי, יצור בעל שני ראשים שהאחד דפוק יותר מהשני. רק אדם אחד יוכל לגלות מהי משימתה של סרלינה בעולמנו: הסוכן לשעבר קיי אשר מתפקד כעת בסוכנות ממשלתית אחרת.