ביל נאיי (אהבה זה כל הסיפור) מגלם את דמותו של סוכן ה-MI5 ג'וני ווריקר, בדרמת ריגול שכתב וביים התסריטאי של "השעות", דייויד הייר. ג'וני הוא אנליסט מודיעין לידיו נופל מסמך מטריד שהותיר אחריו הבוס שלו, כשהלה מחזיר את נשמתו לבורא. המסמך מורה על מעורבות של דאונינג סטריט בפרשה מסוימת שעלולה לגרום נזק לארגון. במקביל מתוודע ג'וני לשכנתו מהצד השני של ההול - אקטיביסטית פוליטית שמתעניינת בו, אולי כי היא סתם בודדה.