The Bohemian

השנה היא 1764. כבר יותר משנה יוזף חי חיים רעועים בוונציה. הוא מקווה להפוך למלחין אופרה. העיר, המלאה במלחינים מוכשרים ומבוססים, נראית סגורה בפניו. בחיפוש אחר עבודה ככנר הוא נכנס למסלול של אישה צעירה ועשירה. בזכותה, הוא מקבל הזדמנות לנגן בסלונים. אך ההזדמנות האמיתית שלו מגיעה כאשר הוא הופך למאהב של מרקיזת ליברטין. היא מלמדת אותו נימוסים עולמיים, מסירה ממנו סימני חינוך פרובינציאלי ומציגה לו קיום הדוניסטי חופשי מאי-סובלנות דתית. כך, יוסף מקבל הזמנה אינקאית מדהימה: לכתוב אופרה לסן קרלו, התיאטרון הגדול ביותר באירופה.