מבוסס על סיפורו האמיתי והמדהים משנות ה-70 של רון סטולוורת', שהפך לשוטר השחור הראשון בקולרדו ספרינגס. במסגרת עבודתו כבלש משטרתי, סטולוורת' יצר קשר עם הסניף המקומי של ה-קו קלאס קלאן, ארגון אחווה התומך בעליונות הגזע הלבן, והתחזה לאדם לבן שמעוניין להצטרף לארגון. הסרט עוקב אחר הסידור בו סטולוורת' עצמו פעיל בארגון טלפונית מאחורי הקלעים, ולמפגשים נשלח פיל צימרמן, שוטר לבן שמתחזה אליו, בעודו מסתיר את יהדותו שלו.