Au bord du redoublement à son examen de magie, Alto parvient de justesse à accomplir son sortilège d’invocation en se servant d’un livre trouvé par hasard. Seulement, la créature invoquée suite à son incantation se trouve être Vermeil, une démone jusqu’alors scellée, si puissante qu’elle peut être comparée à une véritable catastrophe sur Terre. Totalement soumise à Alto suite au rituel d’invocation, la survie du monde dépend désormais des futurs choix du jeune homme. Comment utilisera-t-il les pouvoirs de son nouveau familier ?