L’histoire se déroule après les événements de la série Grimoire of Zero (Zero Kara Hajimeru Mahou no Sho). Cervil est un étudiant en magie qui n’a aucun souvenir de sa vie. Sous les ordres du directeur de l’Académie, Cervil est envoyé dans les confins du sud du continent pour un programme d’entraînement spécial. Ainsi, il voyage avec sa professeure, Ross, une autre élève, Holt, et l’homme-bête Coudeau mais cette excursion n’est peut-être pas aussi routinière qu’elle le semble !