Lu Wuyi, la plus jeune renarde à neuf queues de la mystérieuse Secte de la Lune Sans Forme, part en mission avec son amie Wu Wangyan pour traquer le démon renard en fuite, Xiaowei. Elle infiltre le Manoir Wei à Luo'an, où elle croise plus tard Wu Shiguang, qui porte une profonde rancune, ainsi que Ji Ling et Li Jie, chasseurs de démons de la Secte Shilin. Au cours de la découverte de la vérité, elles naviguent entre suspicion et coopération, chacune guidée par ses propres agendas. Dans leurs luttes répétées pour le Pouvoir du Dieu Dragon, leur destin change sans cesse. Pour préserver la paix dans le monde, elles font des sacrifices douloureux et finissent par maîtriser Jiu Ying, le seigneur de tous les démons, accomplissant ainsi une quête éternelle d'amour et de rédemption.