Irlande, dans les années 80... Martin Moone est un garçon d'à peine 11 ans, très imaginatif et plutôt doué pour le dessin. Dernier né d'une famille nombreuse, il est un peu à l'écart, à part, mais heureux. Il s'est développé un monde imaginaire bien à lui, dans lequel ses dessins prennent parfois vie. Et dans cet univers intime vit Sean, l'ami imaginaire de Martin. Un grand dadais, qui lui murmure le plus souvent de bons conseils... qu'il ne suit pas vraiment ou pas très souvent ! Ce duo inséparable va traverser les remous de la vie dans cette petite ville irlandaise un peu paumé.