Dans un monde où seules les sorcières peuvent lancer de la magie, elles doivent éviter d'être vues par les gens ordinaires lorsqu'elles conjuguent. Pendant que Coco fait ses tâches ménagères, elle rêve de devenir sorcière. Lorsqu'une jeune sorcière nommée Qifrey visite son village, Coco découvre le «secret absolu», devient son apprenti et commence ses études. C'est l'histoire d'enfants qui rencontrent le désespoir, mais qui tendent vers l'espoir.