Les Indes, 1885. Alors qu'il est en mission secrète pour le colonel anglais Creighton, le jeune Kim fait la rencontre d'un lama dont il devient le disciple. Conquis par la nouvelle sagesse de Kim, le colonel décide de lui confier une nouvelle mission, de la plus haute importance : surveiller les agissements d'une expédition scientifique des plus douteuses.