Dans une nuit noire, Bugs est observé sans le savoir par un scientifique qui veut le donner à manger à son monstre. Après l'avoir attiré dans le château grâce à une lapine mécanique, Gossamer. Ce dernier se cogne et s'enfuit, tandis que le reflet de Gossamer détale devant la laideur de ce dernier. Après avoir bousculé le monstre dans un escalier, le lapin se déguise en manucure et met deux pièges à souris dans des bols où Gossamer est censé se tremper les mains.