Ulla, une prostituée, est engagée par le méprisable Mudy, mère de Tony, timide et mentalement perturbé, Tony, âgé de 20 ans, avec une tendance à la pyromanie. Elle est invitée à une croisière en mer où elle est censée « lui prendre » sa virginité. Sont également invités à la croisière la provocante Paula et son mari Aldo, qui cherchent constamment à gagner la faveur d'une femme riche dans l'espoir d'obtenir une concession pétrolière. Malgré ses efforts, Ulla n'a aucun effet sur le jeune homme jusqu'à ce que le yacht s'arrête sur une île méditerranéenne habitée uniquement par un berger de chèvres et sa femme, Beba. Tony est attiré par elle, mais peu à peu ses troubles mentaux apparaissent, et l'histoire se termine en tragédie.