Carnival Magic

Un magicien d'une fête foraine — qui peut réellement lire dans les pensées et faire léviter des personnes et des objets — travaille avec un chimpanzé surintelligent nommé Alex, qui peut lui aussi parler. Le magicien et le chimpanzé deviennent rapidement les stars de la fête foraine, attirant de grandes foules. Cependant, le dresseur d'animaux sauvages, qui a été déplacé par l'équipe en tant que numéro le plus vedette du carnaval, décide d'enlever Alex et de le vendre à un laboratoire médical pour expérimentation, éliminant ainsi sa concurrence.