Jack Williams, le meilleur ami du détective privé, Mike Hammer, a été assassiné. Aidé de son inséparable assistante Velda et sous la confiante protection de son copain Pat Chambers, un sympathique policier, Mike commence une enquête difficile qui le mène dans une étrange clinique pour déficients sexuels, dirigée par la séduisante Charlotte Bennett. L'affaire se complique lorsque notre sagace détective découvre que certains agents de la CIA semblent mêlés de près à ce mystérieux drame...