Jake Long on newyorkilainen 13-vuotias poika, jolle paljastuu eriskummallinen salaisuus: hän on lohikäärmeiden jälkeläinen. Hän oppii muuntautumaan lohikäärmeeksi ja käyttämään muita maagisia ominaisuuksiaan isoisänsä Lao Shin avustuksella. Lohikäärmeenä, Jaken tehtävänä on suojella muita ihmisten joukkoon soluttautuneita taikahahmoja.