Carnival Row'ssa riehuu sarjamurhaaja, mutta hallitus sulkee silmänsä alempaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvien kansalaisten kuolemilta. Vain Rycroft Philostrate, sodan kovettama etsivä, on valmis pysäyttämään murhat ja ylläpitämään hauraan rauhan. Kun Vignette Stonemoss, pakolaiskeijukainen, ilmestyy Burgueen, Philo joutuu kohtaamaan menneisyyden, jonka hän on yrittänyt unohtaa.