Japanin taistelevien valtioiden aikakaudella Daigo Kagemitsu tekee sopimuksen 12 demonin kanssa tarjoten syntymättömän poikansa vaihdossa kukoistavien maiden kanssa. Lapsi syntyy epämuodostuneena. Hänet laitetaan joelle ajelehtimaan, ja Kagemitsun maat kukoistavat. Vuosia myöhemmin nuori varas, Dororo, tapaa Hyakkimarun, jonka käsivarret ovat miekat ja jonka sokeat silmät näkevät hirviöitä.