Lu Wuyi, salaperäisen Muodottoman Kuun sekta nuorin yhdeksänhäntä, lähtee ystävänsä Wu Wangyanin kanssa tehtävään, jossa he etsivät paennevaa hirviökoira-velhoa Xiaowei. Hän tunkeutuu Luo'anin Wei-maanhuoneeseen, jossa hän myöhemmin kohtaa syvään vihaa kantavan Wu Shiguangin sekä Shilin-sekta demonmetsästäjät Ji Lingin ja Li Jien. Totteen paljastamisen prosessissa he liikkuvat epäilyksen ja yhteistyön välillä, jokainen omien tavoitteidensa ohjaamana. Toistuvissa kamppailuissaan lohikäärme-olentojen voimaa vastaan heidän kohtalonsa muuttuvat jatkuvasti. Maailman rauhan säilyttämiseksi he tekevät tuskallisia uhrauksia ja lopulta yllättävät Jiu Yingin, kaikkien demonien hallitsijan, täyttäen näin ikuisen rakkauden ja lunastuksen etsinnän.