Parhaan miespuolisen draamanäyttelijän Emmyn voittanut Bryan Cranston esittää Walter Whitea, taitavaa kemistiä, joka on päätynyt kohtalon oikuista opettajaksi ja osa-aikaiseksi autopesulatyöntekijäksi. Kaikki muuttuu, kun Walter kuulee sairastavansa parantumatonta syöpää. Hän miettii keinoja turvata perheensä toimeentulo jatkossakin ja keksii yllättävän ratkaisun: huumekaupan. Walter ottaa kemistintaitonsa käyttöön ja lähtee rikoksen poluille johtoajatuksenaan, ettei hänellä ole mitään hävittävää. Vaarallisiin huumekuvioihin sekaantuminen ei kuitenkaan tee kiltistä Walterista hirviötä, päinvastoin.