Aloitamme suhteellisen rauhan kaudelta ja seuraamme, kuinka hahmomme joutuvat vastakkain pahuuden uuden nousun kanssa Keski-Maassa. Sumuvuorten pimeistä syövereistä Lindonin majesteettisiin metsiin, henkeäsalpaavaan Númenorin saarivaltakuntaan ja kartan kaukaisimpiin ääriin, nämä valtakunnat ja hahmot luovat perinnön, joka elää kauan heidän jälkeensä.