Pahansuopa voima ilmestyy pieneen kaupunkiin klovnin muodossa ja pelottelee lapsia, tuoden joillekin heistä ennenaikaisen kuoleman. Paha ilmestyy uudelleen 30 vuotta myöhemmin entistä ilkeämpänä, vihaisempana ja tappavampana. Nuoruusaikaisen kauhunsa muistavat ystävykset liittyvät taisteluun sitä vastaan.