Morris-kissa kiertää rinta rottingilla kaupungista toiseen ratkomassa yllättäen ilmeneviä rottaongelmia, kömpelö pillipiipari Keith vanavedessään. Kun Keith lurittelee huilullaan, rotat marssivat pois kiitollisten kyläläisten riemuksi. Kyläläiset tosin eivät koskaan saa tietää, että yllättävän oppineet rotat ovat mukana juonessa. Morris, Keith ja rottalauma käärivät myhäillen palkkiorahat taskuihinsa. Homma toimii mainiosti, kunnes yllättävä huijareiden joukko saapuu kylään. Siellä he kohtaavat satuja ja tarinoita rakastavan kirjatoukka Malician ja sekalainen seurakunta päätyy ratkomaan yhdessä kylän outoa mysteeriä. Missä ovat kaikki paikalliset rotat?