Juoni sijoittuu Han-keisarilliseen Kiinaan ja seuraa orjatytön Pingin seikkailuja muinaisen lohikäärmeen Long Danzin kanssa. Lohikäärmeet oli karkotettu valtakunnasta. Ping, orpo, löytää yhden viimeisistä jäljellä olevista lohikäärmeen munista. Palatsin vartijat pakottavat Pingin pakenemaan palauttaakseen lohikäärmeen munan mereen ja pelastaakseen kaikki lohikäärmeet sukupuutolta. Ping saa selville, että hän on todellinen Lohikäärmeenvartija.