Mikey tarvitsee vain hyvän ja vakaan kodin. Hän on pomppinut sijaiskodista toiseen koko elämänsä ajan. Hän päätyy lopulta uuteen rakastavaan perheeseen, mutta heidän täydellinen pieni lapsensa ei ole sitä, miltä hän näyttää. Hänen aiemmat hoitajansa kuolivat kaikki salaperäisiin "onnettomuuksiin", jotka eivät oikeastaan olleet onnettomuuksia. Mikey on kylmäverinen tappaja, eikä kestä kauaa, kun hän kohdistaa katseensa uuteen adoptioperheeseensä ja kaikkiin muihin, jotka ovat hänen tiellään.