CIA:n veteraaniagentti Henry Pelhamin pitää löytää agentuurissa vaikuttava myyrä, joka on juuri vuotanut sadan agentin tiedot maailmalle. Pelham värvätään selvittämään Wieniin toimipisteeseen kuka myyrä on. Samalla hän tapaa uudelleen edellisen heilansa Celia Harrisonin. Työtehtävä ja rakkaus asettuvat toisiaan vastaan vakoojien kylmässä maailmassa, josta ei puutu pettämistä ja moraalikysymyksiä.