Tässä on Dumbo! Rouva Jumbon herttainen pieni "Rakkainpain" hurmaa kaikki, jotka sen näkevät... kunnes huomataan, että sillä on valtavat veltosti riippuvat korvat. Kaikkein parhaan ystävänsä Timotei-hiiren tuella Dumbo oppii pian, että sen huomiota herättävät korvat tekevät siitä ainutlaatuisen ja erityisen, ja että se pystyy niiden avulla liitelemään maineeseen maailman ainoana lentävänä norsuna.