Reggie Hammond on ehdonalaiseen päästetty rikollinen, joka usutetaan jäljittämään kylmäveristä murhaajaa yhdessä kovanaamaisen poliisin Jack Catesin kanssa. Kaksikon kemia ei kerta kaikkiaan toimi, mutta miesten on pakko sietää toisiaan jutun selvittämiseksi.