Kapinallinen FBI:n agentti Art Jeffries taistelee häikäilemättömiä liittovaltion agentteja vastaan suojellakseen Simonia, yhdeksänvuotiasta autistista poikaa, joka on murtanut hallituksen uuden "murtamattoman" salakielikoodin. Hän pystyy tulkitsemaan MERCURY-koodia, joka on maailman kehittynein ja monimutkaisin salakieli yhtä helposti kuin muut lapset lukevat äidinkieltään. Simonin kyky osoittaa armotta uuden, miljoonia maksaneen salakielen haavoittuvaisuuden, varsinkin jos Yhdysvaltain viholliset saavat tietää pojan erityislahjasta ja pystyvät kidnappaamaan hänet. Koodiosaston päällikkö Nick Kudrow määrää "turvallisuusriskin" eliminoitavaksi - tietämättä että Jeffries on mukana pelissä. Jeffries on yksin kaikkia vastaan ja pian hänelle selviää että ainoa mahdollisuus selvitä vastustajien kuristusotteesta on käyttää hyväksi Simonin poikkeuksellisia kykyjä.