Edmond Burke on tullut tähänastisen elämänsä päätepisteeseen - käännekohtaan, jonka vaatimat radikaalit ratkaisut jättävät tyypilliset ikäkriisikokeilut varjoonsa. Elämäänsä kohtaan tunteman suunnattoman tyytymättömyyden lisäksi Edmondia vaivaa tyhjyyden tunne, olo, että nykyinen suunta vie ainoastaan pettymysten kautta hautaan. Mutta jokaisella miehellä on olemassa se viimeinen pisara, jota ei voi enää niellä. Ja Edmond on ottanut liikaa päähän potkimista ilman vastarintaa - on aika potkia takaisin. Selkeällä päätöksellä, ilman epäilyksen häivääkään, Edmond pudottaa aikaisemman elämänsä harteiltaan, ja lähtee New Yorkin öisille kaduille etsimään itseään ja vastauksia. Mutta vaikka Edmond onkin valmis ottamaan vastaan kaiken mitä kaduilla on annettavana, eivät katujen öiset liikkujat ole välttämättä valmiit Edmondille...