Quasimodo on yhä Notre Damen rakastettujen kellojen uskollinen suojelija. Nyt hän soittaa niitä parhaan ystävänsä, Esmeraldan ja Phoebusin pienen pojan Zephyrin kanssa. Quasi pysähtyy Zephyrin kanssa taikuri Sarouschin omistamaan kiertelevään sirkukseen ja Sarouschin ihastuttava avustaja Madellaine saa hänet pauloihinsa. Ahne Sarousch kuitenkin juonii katedraalin kuuluisimman kellon varastamista Madellainen vastahakoisella avustuksella. Gargoilikavereiden naurettavan virheellisillä neuvoilla rohkaistu Quasi kuuntelee omaa sydäntään ja saa huomata, että myös hänen täytyy katsoa ulkonäköä pidemmälle löytääkseen todellisen rakkauden.