Säveltäjä ja kapellimestari Fred lomailee Sveitsin Alpeilla hyvän ystävänsä, ohjaajaveteraani Mickin seurassa. Fred on jättänyt uransa jo taakseen, eikä hänellä ole aikomustakaan palata sen pariin. On kuitenkin eräs, joka ei suostu hyväksymään kieltävää vastausta: Englannin kuningatar Elisabeth II. Mick työstää elokuvakäsikirjoitusta, josta on kenties tuleva hänen viimeinen ja tärkein teoksensa. Päänvaivaa tuottavat elokuvan loppu ja sen vastahakoinen tähti. Miehet seuraavat mielenkiinnolla ja hellyydellä omien lastensa ja hotellin muiden vieraiden elämää. Fredin tytär käy läpi aviokriisiä. Salaperäinen näyttelijä valmistautuu poikkeukselliseen rooliin. Tyylilleen uskollisena ohjaaja Paolo Sorrentino kuvaa heidän elämäänsä huikein visuaalisin kuvin ja vinon huumorin säestyksellä.