CIA-agenttien kollega on kuollut juuri kun tämä on saanut selville kansaa uhkaavan mielipuolisen suunnitelman tiedot. Agentit siirtävät tiedot vainajan aivoista vaarallisen ja arvaamattoman kuolemaantuomitun vangin aivoihin. Tarkoituksena on estää suunnitelman toteutuminen vangin pystyessä jatkamaan agentin suorittamaa tehtävää. Mitä tapahtuu, kun vanki saa myös kuolleen agentin muistot, salaisuudet ja taidot?