Salaperäiset tapahtumat saavat 10-vuotiaan Willow-tytön kyseenalaistamaan perheensä elämän suljetulla, vahvasti linnoitetulla alueella. Hän päättää ottaa selvää, minne vanhemmat katoavat öisin - ja seuraa vanhempiaan heidän salaiselle retkelleen muinaisen metsän sydämeen. Nähtyään isänsä kokevan kauhean muodonmuutoksen hänkin joutuu synkän esi-isien salaisuuden vangiksi, jota he ovat niin epätoivoisesti yrittäneet salata.