Sarah huolestuu pienen Miles-poikansa häiriintyneestä käytöksestä ja alkaa epäillä jonkin yliluonnollisen ja pahantahtoisen voiman riivaavan tätä. Pitääkseen perheensä turvassa on Sarahin pakko keksiä mikä tai kuka syöksee hänen lapsensa pimeyteen ja ohjaa hänet mitä hirvittävimpiin tekoihin.