Northfork

Vuosi on 1955, ja suuri tulva on tulossa Northforkiin, Montanaan. Uusi vesivoimala on pian asennettavissa kaupungin yläpuolisiin vuoristoon, valmiina upottamaan laakson edistyksen nimissä. Kuuden hengen evakuointikomitean vastuulla on siirtää kaupunkilaiset korkeammalle maalle. Suurin osa on lähtenyt, mutta muutama itsepäinen jäljelle jäänyt – heidän joukossaan pappi, joka huolehtii sairaalloisesta orvosta, poika, jonka kuumeiset näyt saavat hänet uskomaan olevansa osa eksyneiden enkelien vaeltavaa joukkoa, joka epätoivoisesti etsii tietä kotiin.