Carnival Magic

Taikuri karnevaalissa – joka oikeasti osaa lukea ajatuksia ja leijuttaa ihmisiä ja esineitä – työskentelee superälykkään simpanssin, Alexin, kanssa, joka myös osaa puhua. Taikuri ja simpanssi nousevat pian karnevaalin tähdiksi, jotka houkuttelevat suuria väkijoukkoja. Kuitenkin villieläinkouluttaja, jonka tiimi on syrjäyttänyt karnevaalin ykkösesiintyjänä, päättää kidnapata Alexin ja myydä hänet lääketieteelliseen laboratorioon kokeita varten, jolloin kilpailijat pääsevät eroon.